Pensions- und Finanzplanung
Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Vorausschauende Finanzplanung: Individuell, Umfassend und Zukunftsorientiert
«Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.»
Um eine vernünftige und vorausschauende Finanzplanung kommt man heute nicht mehr herum. Wir helfen Ihnen dabei und berücksichtigen bei Ihrer Planung Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre Möglichkeiten und Ihre Zukunftsvisionen.
UNSERE SERVICES
Ihr Weg zur finanziellen Zielsetzung
Gemeinsam analysieren wir, ob Ihre Anlagestrategie eher defensiv oder aggressiv ausgerichtet sein sollte, oder ob eine massgeschneiderte Kombination beider Ansätze Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Wir bewerten, ob eine einmalige Investition oder ein Ansatz mit regelmässigen Zahlungen für Sie am besten geeignet ist. Des Weiteren entwickeln wir eine Strategie, die festlegt, ob Ihre Investitionen in Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe, Einzeltitel oder kollektive Anlageformen wie Fonds oder ETFs, oder in Bank- oder Versicherungsprodukte fliessen sollten. Sie erfahren, ob Sie unter oder überversichert sind und welche Massnahmen und Korrekturen nötig sind, um Ihre gesteckten finanziellen Ziele zu erreichen.
Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem Finanzplaner aus unserem Team sind eindeutig: Sie profitieren von einem festen Ansprechpartner, der mit Ihrer persönlichen finanziellen Situation und Anlagestrategie vertraut ist und gewährleistet, dass alle Aktionen sorgfältig geplant und mit Ihnen ausführlich besprochen werden. Unser Engagement an Sie richtet sich nach Ihren Präferenzen: Ob Sie eine fokussierte Betreuung in bestimmten Bereichen oder eine umfassende Finanzberatung bevorzugen – Sie können stets Diskretion, Vertraulichkeit und Zielorientierung erwarten!
Ablauf einer Finanzplanung
Mittels einer Anbieter unabhängigen Finanzplanung stellen Sie sicher, dass eine persönliche, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, realistische Planung entsteht. Mit diesem Fahrplan stellen Sie Ihre kurz, mittel und langfristigen Bedürfnisse sicher. Durch regelmässige Servicetermine wird der Fahrplan überprüft und wo nötig angepasst. Die Planung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Steuern, familiäre Situation, Eigentum, Nachlass, Absicherung, Sparen, Anlegen usw.
Folgende Fragen benötigen Antworten und Lösungen:
Im persönlichen Gespräch und mit Unterstützung fortschrittlicher Planungssoftware erstellen wir schrittweise Ihren individuellen Finanzplan. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Umsetzung der Planung mithilfe geeigneter Produktlösungen. Von der Planung zur Ausführung und Folgebetreuung steht Ihnen dieselbe Kontaktperson zur Verfügung, welche über die erforderlichen, vernetzten Kompetenzen verfügt. Als produkt- und herstellerunabhängiger Dienstleister sind wir einzig und allein unseren Kunden verpflichtet.
ZUM DOWNLOAD
Information über die Finanzdienstleistungen
der Schnyder & Nagel GmbH
Die vorliegende Broschüre erfüllt die Informationspflichten gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG sowie der Datenschutzverordnung und soll Ihnen einen Überblick über die Finanzdienstleistungen des Vermögensverwalters sowie den Umgang mit den Kundendaten verschaffen.
Sollten Sie weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne anlässlich eines persönlichen Gesprächs zur Verfügung.
Bewilligung als Vermögensverwalter
Die Schnyder & Nagel GmbH ist ein nach Artikel 17 des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) bewilligter Vermögensverwalter. Die Bewilligung wurde von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, erteilt. Die Schnyder & Nagel GmbH wird von der Aufsichtsorganisation OSFIN beaufsichtigt.